Vertrieb

Vertriebspipeline

Opportunity → Angebot (Quote) → ins Portal senden → annehmen → Vertrag und Projekt.

1. Schalten Sie Vertrieb im Modulstore ein, wenn Sie ihn nicht sehen.
2. Öffnen Sie Vertrieb. Legen Sie eine Opportunity für ein Kundenunternehmen an (Titel, Wert, Währung).
3. Aus der Opportunity entwerfen Sie ein Angebot. Das ist die Offerte: Positionen und Summen.
4. Wenn das Unternehmen Rapidco-Abonnent ist (bei der Anmeldung in diesen Workspace kopiert), listet die Opportunity jedes Modul, das je aktiviert wurde, auch später ausgeschaltete. Die Liste aktualisiert sich, sobald ein weiteres Modul installiert wird.
5. Senden Sie das Angebot. Der Kunde sieht es im Portal. Bei Annahme (oder wenn Sie es als angenommen markieren) entsteht ein Vertrag. Aus dieser angenommenen Arbeit kann ein Projekt folgen.

Verwandt: Angebote und Verträge · Projekt anlegen · Kundenabrechnung

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