Vertrieb
Angebote und Verträge
Ein Angebot ist die nummerierte Offerte. Ein Vertrag ist die angenommene Vereinbarung.
- Öffnen Sie ein Angebot, um Positionen, Summen und Status zu bearbeiten.
- Nutzen Sie Senden, damit es im Kundenportal erscheint. Schicken Sie kein PDF per E-Mail, ohne es hier zu teilen — das Portal ist die Akte.
- Angenommene Angebote werden Verträge unter Vertrieb. Öffnen Sie einen Vertrag für die festgeschriebenen Konditionen.
- Zum Abrechnen schalten Sie Rechnungen ein und legen Sie einen Entwurf auf der Unternehmensseite an. Kundenabrechnung listet weiterhin festgeschriebene Rechnungen und Erinnerungen.