Kundenportal
Kundenportal (Mitarbeiteransicht)
Mitarbeitende sehen alle Portal-Unterhaltungen. Kunden sehen nur Nachrichten, Dokumente und Rechnungen ihres Unternehmens.
- Öffnen Sie das Kundenportal im CRM, um Unterhaltungen zu lesen. Antworten Sie aus einer Unterhaltung. Das ist der kundenseitige Posteingang.
- Portalzugang vergeben Sie auf einer Unternehmensseite (E-Mail des Kunden). Die Anmeldung erfolgt unter /portal auf dem Host Ihres Workspace.
- Ein gesendetes Angebot oder ein geteiltes Dokument bzw. eine geteilte Rechnung lässt diese Einträge beim Kunden erscheinen.
- Schreiben Sie keine internen Notizen in eine Portal-Unterhaltung, wenn der Kunde sie nicht lesen soll. Nutzen Sie stattdessen Projektnotizen oder Support-Notizen.