Kundenportal
Kundenportal (Kunde)
Kunden landen auf /portal: Nachrichten, geteilte Dokumente, Rechnungen. Das CRM-Menü sehen sie nie.
- Melden Sie sich mit der eingeladenen E-Mail an. Setzen Sie beim ersten Mal ein Passwort über den E-Mail-Link.
- Start zeigt Unterhaltungen, Dokumente und Rechnungen. Öffnen Sie eine Unterhaltung zum Antworten.
- Hier gelistete Rechnungen und Dokumente hat der Workspace bewusst geteilt.
- Wenn Sie ein Angebot nicht sehen, bitten Sie das Team, das Angebot zu senden, statt nur eine Datei per E-Mail zu schicken.