Dokumente

Dokumente und Vorlagen

Nummerierte Dateien (Angebote, Berichte, Schreiben) mit optionalen Vorlagen, Versionen und Portal-Freigabe.

Schalten Sie Dokumente ein. Öffnen Sie Dokumente, um eines für ein Unternehmen anzulegen. Suchen in der Liste findet Titel, Nummer oder Unternehmen ohne Scrollen.
Inhaber und Admins können die vier Art-Vorlagen (Notiz, Briefing, Angebot, Vertrag) bearbeiten und benannte Papiervorlagen hinzufügen (zum Beispiel eine NDA). Wählen Sie eine benannte Vorlage beim Anlegen. Die Überschrift auf dem Papier (Notiz, NDA, …) ist editierbar und nicht an die Art gebunden.
Laden Sie eine Datei hoch oder schreiben Sie im Editor. Teilen Sie ins Portal, wenn der Kunde es sehen soll.
Mitarbeitende können ein Dokument in der Liste (Papierkorb) oder auf der Dokumentseite löschen. Bestätigen Sie Löschen „Titel“? Versionen, Unterschriften, Anhänge und erzeugte PDFs gehen mit. Verknüpfte Angebote und Verträge im Vertrieb bleiben. Demo-Workspaces können nicht löschen.
Die kleine Liste „Dieses Dokument wird bearbeitet“ zeigt Mitarbeitende, die das Dokument geöffnet haben. Die Seite wird nicht gesperrt — zwei Personen können weiterhin speichern. Die spätere Speicherung gilt.
Unterschriften, wenn Sie sie nutzen, bleiben auf der Dokumentseite — nicht auf der öffentlichen Website.

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