Unternehmen
Unternehmen und Kontakte
Jeder Kunde, Lieferant und Nachunternehmer ist ein Unternehmen. Projekte, Vertrieb, Tickets und Rechnungen hängen daran.
- Öffnen Sie Unternehmen. Filtern Sie nach Kunden, Lieferanten, Nachunternehmern oder Archiviert. Tag-Blasen unter der Personensuche filtern nach Bezeichnungen wie Steuerberater.
- Legen Sie ein Unternehmen über das Formular rechts an. Wählen Sie den Typ: Kunde (braucht einen Kontakt), Lieferant (Telefon oder Hosting — Kontakt optional), Nachunternehmer (Personen, die Sie auf Projekte holen) oder Ihr eigenes Inhaberunternehmen (einmal). Weitere Einordnung über Tags (kommagetrennt).
- Öffnen Sie ein Unternehmen, um Kontakte und Notizen hinzuzufügen und zu Projekten, Vertrieb oder Tickets dieses Unternehmens zu wechseln.
- Archivieren Sie ein Unternehmen auf seiner Seite, wenn es nicht mehr in der Hauptliste stehen soll. Rechnungen und Dokumente bleiben.
Standorte und der Leistungskatalog liegen ebenfalls auf der Unternehmensseite. Standorte können auf der öffentlichen Über-uns-Seite erscheinen. Leistungen sind das, was Sie verkaufen, keine Projektaufgaben.