So nutzen Sie rapidco
Das ist die Produktkarte: CRM im linken Menü, öffentliche Website unter /site, Kunden unter /portal. Nach der Anmeldung liegen dieselben Seiten unter Hilfe im Workspace.
Zuerst hier
- So ist rapidco aufgebautDas CRM ist der Workspace Ihrer Firma. Das linke Menü ist die Arbeit. Die öffentliche Website, wenn Website eingeschaltet ist, liegt unter /site auf Ihrer Subdomain.
- Anmeldung, Passwort und MFAMitarbeitende melden sich mit E-Mail und Passwort an. Erstmalig Eingeladene nutzen Passwort vergessen, um eines zu setzen.
- Module einschaltenUnternehmen, Portal und Support Desk sind immer an. Vertrieb, Projekte, Dokumente, Besprechungen, Termine, Kundenabrechnung, Rechnungen, Website, Berichte, Automatisierung, Buchhaltung und Übertragung sind optional.
Unternehmen
- Unternehmen und KontakteJeder Kunde, Lieferant und Nachunternehmer ist ein Unternehmen. Projekte, Vertrieb, Tickets und Rechnungen hängen daran.
- Personen zu einem UnternehmenKontakte gehören zu einem Unternehmen. Projektverantwortliche und Zuweisungen kommen aus diesen Personen (plus Ihren eigenen Mitarbeiterkontakten).
Vertrieb
Projekte
- Projekt anlegenEin Projekt ist die Umsetzung für ein Kundenunternehmen. Legen Sie es unter Projekte oder auf der Unternehmensseite an.
- Projektumfang schreibenDer Umfang ist die vereinbarte Arbeit. Er steht in der Projektübersicht, nicht in einem eigenen Dokument, es sei denn, Sie legen zusätzlich eines unter Dokumente ab.
- Aufgaben im ProjektAufgaben sind die Checkliste der Umsetzung. Sie stehen auf der Projektseite unter Aufgaben, optional nach Phase gruppiert.
- Phasen, Roadmap und GanttPhasen sind benannte Abschnitte des Plans (Discover, Build, Launch). Aufgaben sitzen in einer Phase. Sie legen fest, wie lange jede Phase dauert; das treibt die Roadmap.
- Notizen, Dateien, Links, NachunternehmerDer Rest der Projektseite ist Arbeitsmaterial, nicht der rechtliche Vertrag.
- Projekt abschließen und Folgeprojekt öffnenErledigt heißt: der ursprüngliche Plan ist geschlossen. Extraarbeit ist ein neues Projekt als Folgeprojekt (Art Fix).
Dokumente
Kundenportal
Support
Besprechungen
Termine
- Termine und öffentliche BuchungBesucher buchen unter /site/book. Mitarbeitende buchen aus der Wochenansicht. Die Inhaber-Zeiten sind die Obergrenze.
- Verknüpfte WorkspacesZwei Inhaber-Workspaces teilen einen langen Schlüssel und buchen danach gegenseitig freie Zeiten. Es werden keine CRM-Daten geteilt.
Abrechnung
Buchhaltung
Personal
Abwesenheit
Kalender
Website
- Website-ModulInhaber und Admins bearbeiten die öffentliche Site unter Website im Kontomenü. Besucher sehen sie unter /site auf Ihrer Subdomain.
- Seite bearbeiten und veröffentlichenJede Seite hat Slug, Titel und Text. Veröffentlichen Sie, wenn sie live gehen soll.
- News, Veranstaltungen und LinksRedaktionelle Inhalte für die öffentliche Site. Öffentlich erscheint nichts, bis Sie mindestens einen Eintrag dieser Art veröffentlichen.
- Öffentliche Website, Kontakt und TerminBesucher nutzen Ihre slug.rapidco.de (oder eine verifizierte eigene Domain). Die Apex rapidco.de ist Marketing, nicht Ihre Firmensite.
Team
- Team einladenMitarbeitende sind Mitglieder des Workspace. Kunden sind Portalnutzer an einem Unternehmen, keine Mitarbeitenden.
- Rollen und wer was öffnen darfInhaber und Admin sehen alles. Für Mitarbeitende hakt der Inhaber an, welche Bereiche jede Extra-Rolle öffnen darf.
- Ihr ProfilJeder kann das eigene Profil öffnen, auch ohne Team zu öffnen.
Einstellungen
- ErscheinungsbildFarbe, Schrift und Logo für das CRM-Chrome und die öffentliche Site.
- Eigene DomainsDie öffentliche Site nach DNS-Verifizierung auf Ihrem eigenen Hostnamen ausliefern.
- Workspace-EinstellungenLocale, rechtlicher Name, Speicher, MFA-Richtlinie, Quick Launch-Limit, Rollenrechte und Übertragung.
- Workspace exportieren und importierenInhaber können JSON exportieren und in einen neuen Workspace einspielen. Das ist eine Kopie, keine Disaster Recovery.
- Berichte und AutomatisierungOptionale Operator-Werkzeuge. Öffnen Sie sie im Kontomenü, wenn die Module an sind.